Pentru firme care vând: servicii B2B, echipamente, proiecte, abonamente

De la ofertă la bani încasați, fără să rescrii o linie

Oferta pleacă pe link și clientul o acceptă fără cont. Din ea faci comanda, avizul și factura cu aceleași linii, factura pleacă în e-Factura, iar încasarea se potrivește singură din extras. Tot drumul vânzării, într-un singur program.

Începe gratuit Vezi pachetul

Facturarea cu e-Factura e gratuită pe viață
Ofertă, comandă, proformă, aviz, factură — cu serii proprii
CRM cu pipeline, activități și ținte de vânzări

Lista de oferte din AgentiX, cu clientul, data, totalul, starea și transformarea în alt document — Ofertele firmei, cu starea fiecăreia și documentul în care au fost transformate — pe o firmă de probă.

5 tipuri de document de vânzare legate între ele: ofertă, comandă, proformă, aviz, factură

3 limbi pentru PDF-ul trimis clientului: română, engleză, germană

0 linii copiate de mână între ofertă, comandă și factură

Pentru cine

Oricine trimite o ofertă înainte să emită o factură

Vânzarea arată la fel în multe afaceri: o propunere, o confirmare, o livrare, o factură și banii. Diferă doar ce scrie pe linii.

Servicii B2B și consultanță

Oferte pe proiect, facturi pe etape sau lunare, contracte de mentenanță facturate recurent.

Comerț cu echipamente

Ofertă cu variante, comandă confirmată, aviz la livrare, factură și garanția pe echipament.

Export și clienți din UE

Facturi în valută cu cursul BNR al zilei preluat automat și PDF în engleză sau germană.

Agenții, IT și software

Abonamente lunare generate automat, oferte trimise pe link și un pipeline de vânzări clar.

Producători mici și ateliere

Comenzi de la clienți, avize la livrare și facturi care scad stocul, dacă aprinzi gestiunea.

Organizatori și prestatori de evenimente

Proforma pentru avans, factura finală și încasările urmărite pe fiecare client.

Unde se pierde vânzarea

Nu pierzi clienți pe preț. Îi pierzi pe drum.

Oferta uitată în Sent

Ai trimis oferta și n-ai mai revenit. Nimeni nu știe câte oferte sunt deschise, cât valorează și care ar trebui sunate azi.

Aceleași linii, bătute de trei ori

O dată în ofertă, o dată în comandă, încă o dată în factură. Fiecare copiere e o ocazie pentru o cantitate greșită.

Factura emisă, banii nevăzuți

Știi ce ai facturat, dar nu cine a plătit. Restanțele ies la iveală când nu mai ai bani de salarii.

Drumul unei vânzări

Un singur fir, de la ofertă la încasare

Fiecare document se naște din cel dinainte și îl ține minte. Din factură ajungi la oferta care a pornit totul, iar din ofertă vezi dacă s-a încasat.

Ofertă OF 0042 Hotel Continental SRL Centrală termică 120 kW + montaj trimisă pe link, luni 10:12 38.420,00 lei Acceptată de client
Comandă client CMD 0017 din OF 0042, aceleași 6 linii livrare estimată: vineri 38.420,00 lei Confirmată
Aviz de însoțire AV 0031 marfa pleacă din Depozit central loturile se scad din stoc 5 articole Livrat
Factură TFX 0106 din aviz, fără nicio linie rescrisă scadentă în 30 de zile trimisă în e-Factura 38.420,00 lei Validată ANAF
Încasare OP din extras potrivită pe codul de plată alocată pe TFX 0106 38.420,00 lei Achitată

Machetă cu date de probă; numele documentelor, legăturile și stările sunt cele din aplicație.

Oferte

Oferta pleacă pe link și se întoarce cu un răspuns

Din CRM, oferta pleacă pe un link pe care clientul îl deschide fără cont, o acceptă sau o refuză. Răspunsul ajunge în oportunitate, iar oferta acceptată devine comandă sau factură fără să rescrii liniile.

Linii cu articolele tale, discount pe linie și TVA pe cote
Oferta acceptată se transformă în comandă, proformă, aviz sau factură
Fiecare ofertă își știe starea și documentul în care a devenit
PDF în română, engleză sau germană, trimis pe e-mail din aplicație

O ofertă deschisă în AgentiX, cu clientul, liniile de articole și totalurile pe cote de TVA — Oferta, cu liniile și totalurile ei — din ea se face comanda sau factura.

CRM

Știi câte oferte sunt deschise și pe care le suni azi

Prospecții stau separat de clienți, oportunitățile trec prin etapele tale, iar fiecare are valoare, probabilitate și următorul pas. Cele care stau prea mult pe loc se aprind singure.

Mai multe pipeline-uri, cu probabilitate pe etapă și valoare ponderată
Activități și calendar: telefonul promis nu mai rămâne în agendă
Ținte de vânzări pe perioadă și pe om, cu gradul de realizare
Fiecare vede doar oportunitățile lui sau toată echipa le vede pe toate

Pipeline-ul de vânzări din AgentiX, cu oportunitățile pe etape, valoarea și alertele de întârziere — Pipeline-ul: oportunitățile pe etape, cu valoarea și ce a rămas în urmă.

Comenzi, avize, proforme

Fiecare document știe din ce s-a născut

Tipurile de document și legăturile dintre ele se configurează: ofertă → comandă → aviz → factură, sau proformă → factură. Transformarea copiază liniile, iar documentul sursă rămâne legat de cel nou.

Serii proprii pe fiecare tip, cu numerotare alocată la finalizare
Două documente finalizate în același timp nu pot primi același număr
Termenul de plată al clientului pune singur scadența pe factură
Storno și duplicare dintr-un clic, cu istoria documentului păstrată
Comanda finalizată rezervă marfa în stoc, dacă folosești Gestiunea

Lista comenzilor de la clienți din AgentiX, cu starea și documentul în care au fost transformate — Comenzile clienților, fiecare cu drumul ei mai departe.

Facturi și e-Factura

Factura emisă e deja în e-Factura și în încasări

Te conectezi la SPV cu certificatul tău, iar factura finalizată pleacă la ANAF din aplicație, în formatul CIUS-RO. Starea ei se vede pe factură, iar documentele primite de la furnizori intră singure.

Trimiterea și primirea din SPV sunt probate pe sistemul real al ANAF
Facturi în valută, cu cursul BNR al zilei documentului
Cod de plată pe factură, după care extrasul bancar o găsește singur
Arhiva e-Factura permanentă, sau live ultimele 60 de zile pe planul gratuit

Lista de facturi din AgentiX, cu stările documentelor și starea de plată — Facturile, cu starea de plată și de e-Factura.

Recurente

Abonamentele se facturează singure în fiecare lună

Pentru mentenanță, chirii, servicii lunare sau licențe: pornești de la o factură finalizată, alegi ziua și perioada, iar aplicația emite factura nouă după programul tău.

Ziua emiterii și perioada pe care o acoperă, pe fiecare abonament
Ultima generare și următoarea, vizibile în listă
Abonamentul se oprește fără să ștergi istoricul

Lista documentelor recurente din AgentiX, cu clientul, ziua emiterii și următoarea generare — Abonamentele lunare, cu ultima și următoarea generare.

Încasări

Știi cine îți datorează, cât și de când

Încasarea se alocă pe una sau mai multe facturi, iar starea de plată se recalculează singură. Clienți 360 arată pe fiecare client ce a facturat, ce a încasat și restanța pe vechime.

Restanțe pe 0–30, 31–60, 61–90 și peste 90 de zile
Chitanță PDF și registru de casă pentru numerar
Extrasul bancar se potrivește pe facturi, dacă aprinzi Trezoreria

Clienți 360 în AgentiX: pe fiecare client facturat, încasat, restant și vechimea restanței — Clienți 360: facturat, încasat și restanța pe vechime, pe fiecare client.

Mai multe ecrane

Documentele vânzării, așa cum arată în aplicație

Lista de proforme din AgentiX — Proformele, pentru avansuri și plata înainte de livrare.

Lista de avize de însoțire din AgentiX — Avizele de însoțire a mărfii, legate de comenzi și facturi.

Dashboard-ul CRM din AgentiX, cu pâlnia de vânzări și prognoza față de țintă — Dashboard-ul CRM: pâlnia, prognoza și clienții de top.

Cazuri de utilizare

Cum lucrează, concret, firme ca a ta

Firmă de mentenanță clădiri

Contractele lunare nu se mai uită

Patruzeci de clienți cu abonament de mentenanță, plus intervenții ocazionale facturate separat.

Fiecare contract e un document recurent care se emite singur în ziua stabilită
Intervențiile pleacă din ofertă acceptată pe link direct în factură
Restanțele pe vechime arată pe cine suni înainte să trimiți echipa

Facturare · CRM · Arhivă e-Factura

Distribuitor de echipamente

Oferta de azi e marfa de vineri

Oferte cu 20–30 de linii, livrări parțiale și clienți care plătesc la 60 de zile.

Oferta acceptată devine comandă, apoi aviz la livrare și factură — aceleași linii
Marfa iese din stoc pe loturi, iar ce lipsește se vede înainte să promiți termenul
Extrasul bancar își găsește singur facturile după codul de plată

Facturare · CRM · Gestiune · Trezorerie

Firmă de software cu clienți în UE

Facturi în euro, fără calcule de curs

Abonamente lunare în euro către clienți din Germania și Austria, plus clienți români în lei.

Factura în valută preia cursul BNR al zilei documentului
PDF-ul pleacă în germană sau engleză, după client
Abonamentele în euro se emit singure, lunar

Facturare · Arhivă e-Factura

Echipă de vânzări de 5 oameni

Managerul vede pâlnia, nu doar facturile

Fiecare agent își ținea prospecții în telefon, iar prognoza se făcea din memorie.

Fiecare agent își vede doar oportunitățile, managerul le vede pe toate
Ținte de vânzări pe om și pe lună, cu realizarea la zi
Oportunitățile care stagnează se aprind singure pe tablă

Facturare · CRM

Înainte și după

Ofertare, comenzi și facturare: înainte și după

Azi, cu programe separate Cu AgentiX

Oferta în Word, trimisă pe e-mail, fără să știi dacă a fost deschisă Oferta pe link, acceptată sau refuzată de client, cu răspunsul în CRM

Comanda rescrisă din ofertă, factura rescrisă din comandă Transformare dintr-un clic, cu aceleași linii și legătura păstrată

Factura încărcată separat în SPV Factura pleacă în e-Factura din aplicație

Abonamentele lunare emise de mână, cu riscul să uiți unul Documente recurente generate automat după programul tău

Restanțele aflate când lipsesc banii Restanța pe vechime, pe fiecare client, la zi

Pachetul pentru vânzări

Facturare gratuită, plus CRM și arhiva e-Factura

Facturarea completă — oferte, comenzi, proforme, avize, facturi, e-Factura, încasări și recurente — e gratuită pe viață. Pachetul adaugă CRM-ul și arhiva permanentă a e-Facturilor.

Prețul de mai jos vine direct din aplicație, cu TVA inclus
Adaugi Gestiunea sau Trezoreria oricând, din pagina Abonament
Prima lună a pachetului plătit e gratuită

Facturareinclus
Arhivă e-Factura20 lei
CRM25 lei

Total pe lună45 RON

sau pe 12 luni450 RON

TVA inclus. 1 utilizator și 1 firmă incluse; mai mulți se adaugă din constructor. Prima lună e gratuită. Începe cu pachetul pentru vânzări Ajustează-l în constructor

Ce nu e încă gata: magazinul online sincronizat cu stocul și bonul fiscal pentru casa de marcat nu sunt în AgentiX. Ofertele, comenzile și facturile pentru clienți firme și persoane fizice sunt.

Și asistentul AI

„Fă o ofertă pentru Hotel Continental cu centrala de 120 kW.”

Asistentul caută clientul și articolul, pregătește oferta și ți-o arată pe un card cu partenerul, liniile și totalul. Se scrie doar după ce confirmi.

Vezi ce știe asistentul Conectează Claude prin MCP

Întrebări despre ofertare și facturare

Este facturarea cu adevărat gratuită?

Da, pe viață: facturi, avize, proforme, oferte, comenzi, e-Factura, încasări, registru de casă și facturi recurente. Pe planul gratuit vezi e-Facturile live, ultimele 60 de zile; arhiva permanentă și CRM-ul sunt module plătite, cu prețul afișat pe pagina de prețuri.

Clientul are nevoie de cont ca să accepte oferta?

Nu. Primește un link, vede oferta și o acceptă sau o refuză. Răspunsul ajunge în oportunitatea din CRM.

Pot face facturi în euro?

Da. Factura în valută preia cursul BNR în vigoare la data documentului, iar PDF-ul poate ieși în română, engleză sau germană.

Pot transforma o ofertă în factură parțial?

Transformarea copiază liniile în documentul nou, unde le poți ajusta înainte de finalizare. Pentru lucrări pe etape, devizele se facturează integral sau pe bucăți, pe unul sau mai mulți plătitori.

Cum ajung facturile la contabil?

Contabilul poate primi acces la firma ta cu contul lui, fără să ocupe un loc de utilizator, sau îi trimiți pachetul lunar exportat pentru SAGA.

Trimite prima ofertă pe link azi

Contul e gratuit și îl faci în două minute. Facturarea rămâne gratuită, iar CRM-ul îl aprinzi când ai nevoie de el.

Începe gratuit Întreabă-ne întâi